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新聞01

© Reuters. 美銀：華納兄弟探索頻道(WBD.US)風險回報誘人 看好股價將翻一番 智通財經APP獲悉，美國銀行全球研究公司將華納兄弟探索頻道(WBD.US)評爲“最具價值的媒體”。美銀分析師Jessica Reif Ehrlich表示，自4月份AT&T旗下的華納媒體(WarnerMedia)與探索頻道合並以來，該公司實施了“大量”的運營和戰略變革，她預計WBD可以實現2023年20億美元以上的增量協同效應，長期目標超過35億美元。她總結說，從長期來看，WBD風險回報比率看起來很有吸引力，並重申“買入”評級，目標價爲21美元(目前意味着有96%的上漲空間)。 Reif Ehrlich表示:“在我們看來，幾乎每個部門都有很多容易實現的目標，他們可以通過向消費者提供更好的産品來提高效率(結構和成本)，更好地實現盈利(廣告和訂閱費)。” 她指出，近期的優先事項包括鎖定公司的創意團隊，在春季推出結合HBO Max和Discovery+的新流媒體平台，並在“不久之後”推出免費的廣告支持電視服務，以開發一個“獨特的龐大而未充分盈利的資源庫”。 與此同時，她指出，如果該公司能夠“最大化”其DC宇宙，最大的潛在驚喜領域是華納兄弟的電影——這是早期團隊未能實現的目標。 Reif Ehrlich認爲，WBD“終于”開始通過將體育、新聞和娛樂放在一個統一的廣告銷售團隊下，實現體育內容價值的最大化。她補充稱，2024-2025年之後的NBA媒體版權競標將對盈利能力“至關重要”，而現有的Turner和ESPN很可能不會帶來預期的增長，這意味着版權將由幾家公司瓜分。 WBD股價自4月以來已下跌一半。Reif Ehrlich表示，股價表現不好的一個主要原因是高杠杆，然而可以用來去杠杆的資産數量被低估了，包括“多個有線電視網絡、資源庫、房地産、遊戲”在內的未充分利用的非戰略性資産。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-12 09:06:18 記者 李彥瑾 報導美國對中國晶片禁令再升級，除了防堵高階AI晶片銷售到中國，範圍還進一步延伸至記憶體、半導體設備領域，展開全面性的「晶片鎖喉戰」。外媒消息指出，半導體設備製造商科磊(KLA)(KLAC.US)將自12日停止向中國客戶供貨，在中國設廠的Intel(INTC.US)、SK海力士(000660.KS)也無法倖免。 路透社報導，上週五(10月7日)，拜登政府對中國半導體產業祭出更嚴格的出口限制令，要求企業必須向美國商務部申請許可，才能將用於AI和超級運算(Supercomputing)的先進晶片及相關半導體設備販售給中國業者，目的是遏阻中共的軍事野心。 路透社引述知情人士透露，為配合拜登政府的新禁令，科磊決定從12日起，停止向中國先進晶圓廠銷售128層或更高堆疊的NAND快閃記憶體、18奈米或更先進製程的DRAM晶片、以及先進邏輯晶片，亦不提供相關服務。 除了中國本地半導體業者外，對象還包括在中國設廠的Intel、SK海力士等外商半導體業者。 根據科磊公佈的財報資料，中國是科磊最大營收來源，2022會計年度第四季(截至2022年6月)，中國市場貢獻的營收達26.6億美元，營收貢獻度將近30%。 據英國《金融時報》4日報導，知情人士指出，外國企業若不配合美國的「安全貿易」(secure trade)及其他出口管制原則，將會被列入「實體清單」(entity list)的警示單。 (圖片來源：shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

招商證券(香港)：維持比亞迪股份(01211)“增持”評級 目標價387港元 智通財經APP獲悉，招商證券(香港)發布研究報告稱，維持比亞迪股份(01211)“增持”評級，明年業務或保持快速成長，目標價387港元，建議逢低買入。公司11月銷量突破23萬輛，銷量結構優化，出口及海外市場布局進入快車道。新高端品牌“仰望”標志品牌矩陣成型。雖然半導體暫緩上市，有利于維持高成長下供應鏈穩定性。 報告中稱，分品牌看，公司1)重點車型：漢家族11月銷售3.2萬輛，連續3個月銷量突破3萬輛;唐家族11月銷售2萬輛，環比+16.7%;海豹銷售1.5萬輛，環比+36.3%;護衛艦07開啓預售，12月9日正式上市;騰勢品牌11月銷售3.5千輛，環比+886%，預示騰勢進入大規模交付階段，其中騰勢D9目前大定接近4萬輛，首月銷售350輛。2)全新品牌：全新高端品牌“仰望”將于2023年一季度正式發布，預計首款車型爲硬派越野車型，定價達到100萬元，産品定價達到新高度，品牌力向上突破。公司將由此形成比亞迪、騰勢、仰望的叁級品牌梯隊，分別覆蓋大衆化、中高檔、豪華車市場。 該行引述公司公告，比亞迪半導體新增晶圓産能仍不能滿足下遊需求，爲盡快提升産能，擬開展大規模晶圓産能建設。爲加快産能建設，統籌安排業務發展和資本運作規劃，決定終止推進分拆比亞迪半導體上市，待擴産完成後且條件成熟時再重啓。該行認爲公司暫緩上市利大于弊：1)明後年公司産量高增長需要充足半導體産能保障，供應鏈穩定性是關鍵;2)隨着公司規模效應開始釋放，業績顯著提高，半導體業務融資緊迫性下降。

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